Raja Bagdad dan pelayannya Mansor berubah menjadi bangau akibat sihir jahat Kaschnur. Mereka sudah diingatkan untuk tidak tertawa setelah berubah menjadi bangai, tetapi mereka melupakannya. Akibatnya, mereka lupa akan mantra yang bisa mengembalikan mereka menjadi manusia. Bagaimana nasib mereka selanjutnya?